Plantilla gratis de factura y estimado de obra general (Word, Excel, PDF)

Dos direcciones, porque la factura no siempre va a donde se hizo el trabajo: la propiedad donde pasó el trabajo, y el dueño, el prestamista o el administrador de la propiedad que paga. Luego la identidad del contrato — fecha del contrato, monto original del contrato, change orders aprobados a la fecha, monto revisado del contrato — para que el draw (cobro por avance de obra) tenga un monto sobre el cual cobrarse. Las líneas siguen el schedule of values firmado en su propio orden y con sus propias palabras, una línea por fase, cada una mostrando lo que se completó en este periodo y lo que falta. El material entregado pero todavía no instalado lleva su propia línea, porque un prestamista lo financia solo cuando ya está en la obra y resguardado. Las condiciones generales llevan su propio bloque en lugar de esconderse dentro de las líneas de oficio: el trámite de permisos, un dumpster (contenedor) entregado y recogido, un poste de luz temporal con su panel, la supervisión de obra por día. Cierre con la retención guardada a la fecha donde el contrato la pide, el saldo por terminar, y los lien waivers de los que depende este draw.

Trabaje del contrato hacia afuera. Repita arriba el monto revisado del contrato, y luego cobre el schedule of values en el orden en que el dueño lo firmó, para que un prestamista pueda poner los dos lado a lado. Los change orders van después, los adicionales y los créditos manejados igual, cada uno metido bajo el periodo en que el dueño lo aprobó. Tres formas de cobro pueden compartir una misma solicitud, y cada línea tiene que nombrar la suya: el alcance a precio fijo, cobrado como una parte de una línea del schedule; el costo más honorario (cost-plus), cobrado como costo con recibos y con el honorario del contrato indicado aparte, a libro abierto; y tiempo y material para las condiciones que nadie cotizó, a la tarifa que fijó el contrato. Luego las unidades en que este oficio de verdad cobra — por abertura en el cambio de ventanas, por cuarto para colgar, encintar y acabar drywall, por claro para reforzar viguetas de piso, por pie lineal de solera cambiada, por pieza para un poste de acero ajustable, por día para la supervisión de obra. Reste la retención al final.

Primero, una solicitud que cobra una fase más avanzada de lo que está la obra. Se la recortan a lo que está en pie, el faltante cae en la semana en que tocaba un pedido de material, y a las fases de acabado les queda demasiado poco para terminar. Cobre lo que está puesto, no lo que el calendario decía que estaría. Segundo, la retención que nadie vuelve a pedir. El dinero retenido de cada draw ya está ganado y no regresa solo. Muestre el monto retenido a la fecha en cada solicitud, y una línea de liberación en la final. Tercero, un paquete de lien waivers que no cuadra con el draw que acompaña. Falta un sub, o una fecha de corte (through-date) se queda un día antes del fin del periodo, y el dinero se queda parado en la compañía de título. Haga coincidir cada fecha de corte con el periodo del draw: condicional para el draw que está pidiendo, incondicional para el anterior.